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北美云计算资本开支持续回暖,光模块有望恢复两位数增长。回顾2019年市场低迷的原因,Facebook在3月宣布继续选择100GbE,并在2020年至2021年过渡到200GbE。亚马逊于2019年中期开始部署4x100GbEDR4收发器,但由于PAM4DSP芯片性能问题,该项目被推迟到2020年。Google继续部署2x200GbE,但数量仍然有限。阿里将400GbE模块的部署推迟到2021年,原因中国消费者支出的总体放缓导致其业务增长率下降。2019Q2开始北美云厂商资本开始回暖,2019Q3亚马逊、微软、谷歌合计资本开支约135亿美元,同比增长18.3%,环比增长5.3%,持续回暖得到验证,预计国内云厂商资本开支延迟半年回暖。LightCounting最新预测,在经历了2019年市场下滑后,2020-2024年全球光收发器市场的年复合增长率为15%。预计2x200GbE,4x100GbE和400GbE在内的下一代以太网模块的出货量将在2020年达到可观的水平,以太网市场的价格下降将恢复到每年15-20%的历史平均水平,而不是2018年的35%。以太网已经是全球光收发器市场中最大的细分市场,预计到2024年其占比将达到60%。通比牛牛官方下载段小缨表示,《外商投资法》的实施对于外商企业极具振奋作用,然而如何落实更为重要。“我们有时候会看到一个法律框架在那里,但实施细则依然不够具体,因此有时我们需要客观地落实细则。同时,在违法情况出现的时候,我们看到执法所采取的手段在各个地方也是有所不同的,北上广深等一线城市,熟悉外商投资,更善于和外商接触,但其他地方可能在落实中会存在一些问题。”

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